Când am dreptul la o acțiune rezervată?

O parte rezervată este o modalitate de a obține o parte din moștenire de la o anumită persoană într-o situație în care persoana respectivă nu a fost numită să moștenească. Astfel de cazuri apar cel mai adesea atunci când testatorul lasă un testament prin care numește pe cineva din afara cercului familiei sale imediate pentru toată sau o parte semnificativă a moștenirii..

Cu toate acestea, numai anumite persoane pot exercita dreptul la o acțiune rezervată. Trebuie reamintit faptul că, în funcție de caracteristicile personale ale persoanei îndreptățite la această prestație, va avea dreptul la o anumită sumă. Acțiunea rezervată, prin urmare, nu garantează dreptul la întreaga moștenire, ci la o parte adecvată din ceea ce s-ar fi acumulat unei persoane date dacă ar fi fost chemată să moștenească.

Descendenții, soții și părinții testatorului care ar fi numiți moștenirea prin lege au dreptul - dacă persoana îndreptățită este permanent incapabilă de muncă sau dacă descendentul este minor - 2/3 din valoarea părții de moștenire care i s-ar acumula în timpul moștenirii legale și, în alte cazuri, în cazuri - 1/2 din valoarea acestei acțiuni (acțiune rezervată).
Dacă persoana îndreptățită nu a primit cota rezervată cuvenită, fie sub forma unei donații făcute de testator, fie sub forma unei numiri într-o moștenire sau sub forma unei moșteniri, are dreptul la o cerere împotriva moștenitor pentru plata unei sume de bani necesare pentru a acoperi partea rezervată sau pentru a o completa.
(Art. 991 din Codul civil)

Este demn de remarcat aici că, în conformitate cu hotărârea Curții de Apel din Cracovia din 19 decembrie 2019, I ACa 379/19, instituția porțiunii rezervate servește în sine la îndeplinirea obligațiilor morale.

Cine are dreptul la o acțiune rezervată?

Codul civil indică foarte clar catalogul persoanelor îndreptățite să primească această prestație. Dreptul la o acțiune rezervată cu toate acestea, nu înseamnă că trebuie să îl folosiți absolut. Cu alte cuvinte, persoana îndreptățită este cea care decide dacă vrea să pretindă deloc moștenitor partea rezervată..

În conformitate cu reglementările aplicabile, următoarele au dreptul la o acțiune rezervată:

  • descendenți (copii, nepoți, strănepoți),
  • adoptatul (adoptat) și descendenții săi,
  • soț,
  • părinți sau părinți adoptivi

- testatori care ar fi numiți la moșie în condițiile legii. A fi o persoană îndreptățită la o acțiune rezervată nu are însă drept rezultat automat dreptul de a primi acest beneficiu.

Exemplul 1.

Testatorul a lăsat un testament, în care și-a desemnat vecinul (nu este membru al familiei testatorului). Decedatul a lăsat în urmă o soție, o fiică și părinți. În această situație, doar soția și fiica testatorului vor avea dreptul la o cotă rezervată - în circumstanțe normale, numai acestea ar fi moștenite în conformitate cu prevederile legii. Prin urmare, părinții decedatului nu vor avea dreptul la o parte rezervată a fiului lor.

Dreptul la o acțiune rezervată se aplică în ordinea în care ar fi moștenită în temeiul dispozițiilor Codului civil. Cu alte cuvinte, cota rezervată se datorează soțului și copiilor testatorului din fața descendenților săi (de ex. Nepoții) și părinților decedatului..

Trebuie amintit că, dacă un moștenitor dat este considerat nedemn de moștenire (de exemplu, ca urmare a unei infracțiuni grave împotriva testatorului), acesta nu își poate exercita dreptul la o parte rezervată. În acest caz, permisiunea trece descendenților săi (descendenți).

Exemplul 2.

Testatorul a lăsat un testament, în care și-a desemnat vecinul (nu este membru al familiei testatorului). Decedatul a lăsat în urmă o soție și două fiice. Una dintre fiice a fost recunoscută de instanță ca fiind nedemnă de a moșteni de la tatăl ei, deoarece ea a comis o crimă gravă împotriva sa (bătăi și spargeri) în timpul vieții sale. Cu toate acestea, această fiică are doi copii - și vor primi dreptul la o cotă rezervată la care are dreptul mama lor (copiii sunt nepoții testatorului).

Dreptul la o acțiune rezervată și cuantumul prestației

Obținerea dreptului la o acțiune rezervată implică adesea problema determinării cuantumului real al acestui beneficiu. Mult în acest sens depinde de caracteristicile individuale ale persoanei îndreptățite, de exemplu:

  • incapacitate permanentă de a lucra,
  • minori.

Valoarea acțiunii rezervate depinde, de asemenea, de valoarea acțiunii de moștenire care s-ar acumula unei persoane date dacă ar fi fost moștenită în condiții generale..

Evaluarea dacă beneficiarul era permanent incapabil de muncă în momentul deschiderii moștenirii trebuie făcută de instanța care se pronunță asupra părții rezervate. Criteriile care ar trebui respectate trebuie să provină în primul rând din reglementările de securitate socială. Cu toate acestea, acestea nu trebuie să fie singurul criteriu. Prin urmare, instanța ar trebui să ia în considerare gradul de handicap al organismului și posibilitatea de a-i restabili eficiența deplină, posibilitatea de a prelua un alt loc de muncă sau vârsta persoanei îndreptățite. Într-un caz specific, vârsta avansată a persoanei îndreptățite la o acțiune rezervată poate susține presupunerea că, în temeiul acestei prevederi, va fi tratată ca o persoană permanent incapabilă de muncă. Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă în mod automat că o persoană cu statut de pensionar are dreptul la o cotă rezervată mai mare. Acest lucru ar putea sugera că, de exemplu, persoanele cu dreptul la pensie anticipată în temeiul art. 991 din Codul civil ar trebui tratat ca fiind incapabil de muncă, ceea ce nu ar fi corect.
(Hotărârea SA din Gdańsk din 7 noiembrie 2019, V ACa 229/19)

Incapacitatea permanentă de muncă sau minorii au dreptul la 2/3 din valoarea părții de moștenire, iar alții au dreptul la o parte rezervată la 1/2 din această valoare.

Exemplul 3.

Soția și fiul minor al testatorului au dreptul la o cotă rezervată. Dacă ar moșteni în conformitate cu prevederile legii, fiecare dintre ei ar primi o jumătate din acțiune. În această situație, cota rezervată va fi datorată fiului minor în cuantum de 1/3 din valoarea întregului patrimoniu (1/2 din cota care i se poate atribui x 2/3 din valoarea acțiunii) și soția a 1/4 (1/2 din acțiunea atribuibilă ei x 1/2 din porțiunea de valoare rezervată).

Cu toate acestea, trebuie amintit că, în conformitate cu art. 992 din Codul civil, la stabilirea cotei de moștenire care constituie baza calculării cotei rezervate, se iau în calcul și moștenitorii nedemni și moștenitorii care au respins moștenirea, în timp ce moștenitorii care au renunțat la moștenire sau au fost dezmoșteniți nu sunt luați în considerare.

Cum să solicitați o acțiune rezervată?

Moștenitorul care a dobândit moșia este obligat să plătească acțiunea rezervată (sau toți moștenitorii, dacă sunt mai mulți). Pentru a obține beneficiul care vi se datorează, trebuie să faceți o cerere împotriva acelei persoane. Acest lucru se poate face în două moduri diferite:

  • printr-o cerere scrisă de plată adresată unuia sau tuturor moștenitorilor - ar trebui să indice baza plății acțiunii rezervate și suma solicitată;
  • prin aducerea cauzei în judecată - în acest scop, se întocmește un proces pentru plata acțiunii rezervate. Acest formular apare cel mai adesea atunci când cererea scrisă de plată este ineficientă și persoana îndreptățită nu are altă opțiune de a obține beneficiile care i se cuvin..

În conformitate cu art. 1007 din Codul civil, creanțele persoanei îndreptățite sub partea rezervată și cererile moștenitorilor de reducere a înscrierilor și ordinelor ordinare vor expira la 5 ani de la anunțarea testamentului. O cerere împotriva unei persoane obligate să suplimenteze o cotă rezervată pentru recuperarea sau donația primită de la testator expiră la 5 ani de la deschiderea moștenirii.

Dreptul la o acțiune rezervată - rezumat

Dreptul la o acțiune rezervată este întotdeauna acordat atunci când cel mai apropiat membru al familiei decedatului (descendent, adoptiv, soț, părinte sau părinte adoptiv) nu a fost numit în moșie. Cu toate acestea, trebuie amintit că o astfel de persoană nu poate fi considerată nedemnă de moștenire sau dezmoștenită - într-o astfel de situație pierde dreptul la o cotă rezervată..

Valoarea acțiunii rezervate depinde de incapacitatea minoritară sau permanentă de muncă a persoanei îndreptățite - în acest caz, aceasta are dreptul la 2/3 din valoarea acțiunii de moștenire la care ar avea dreptul dacă ar moșteni prevederile Legii. În alte cazuri, cei îndreptățiți dobândesc dreptul la o acțiune rezervată jumătate din valoarea unei astfel de acțiuni.

Cererea de plată a acțiunii rezervate trebuie adresată moștenitorului care a achiziționat moșia. O astfel de creanță este prescrisă după 5 ani de la data testamentului - poate fi afirmată într-un mod amiabil sau în instanță. Vă recomandăm: Testul de alcoolemie la locul de muncă - este permis?

Lasă Un Comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here